光伏“反内卷 ”路径越发清晰。
第一财经从知情人士处获悉,中国光伏行业协会本周召开的会议主题 ,仍是关于“限产保价” 。知情人士称,光伏三季度将迎来更大力度减产,预计开工比例将环比降低10%-15%左右。
同时,针对“低于成本销售”的严控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计 ,深挖低价销售证据,对违规的企业采取多样化措施,“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。
当前的光伏行业已是“卷无可卷 ” ,企业持续面临供需失衡 、价格波动、业绩亏损等压力,阶段性过剩的产能亟待加速出清。
A股的光伏主产业链共有21家上市公司,18家企业一季度的扣非净利润亏损 ,规模越大的光伏制造商,亏损越严重 。一体化龙头通威股份(600438.SH)亏损26.1亿元,“硅片双雄”TCL中环(002129.SZ)、隆基绿能(601012.SH)均亏损近20亿元 ,晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ) 、天合光能(688599.SH)3家组件商亏逾10亿元。
年内,中国光伏行业协会等行业组织纷纷发声并多次采取措施,如确定组件最低限价标准、提升技术标准 ,打击低于成本的恶性竞争。
而光伏产业链价格维持弱势运行,表明减产力度与有效性仍待提升 。 “有关部门对光伏行业自律、反内卷高度关注,否则按2025年综合整治内卷的精神落实按严重偏离预期。”上述知情人士说。 。
减产效果不理想,使得当前光伏产业链价格弱势运行 ,6月16日以来的这一周,价格仍出现小幅下跌。 InfoLink6月19日上午发布的光伏产业链价格周评认为,由于市场需求走弱 ,产业链各环节价格承压持续。其中,183N硅片价格本周的成交价已逐步下探至0.9至0.91元区间,市场报价亦向0.9元以下靠拢 ,并出现0.88元的报价 。183N 、210N电池片本周均价下滑至每瓦0.24 元与0.255元。
对于组件价格僵持,Infolink认为,近期需要注意海外退货以及组件库存水平攀高之下影响 ,部分现货价格有低价出清的迹象。
中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会 ”)数据显示,本周光伏展后多晶硅签单数量较少,价格再度下滑 。具体来看 ,一线大厂在目前下游要价极低的情况下接近无法成交,其余企业价格松动较为严重。
硅业分会分析,多晶硅价格下跌的主要原因包括:其一,受下游硅片产品售价急速下跌 ,原料价格预期随之下调。目前下游企业普遍储备了一定量的硅料库存,新签单压价较为严重。其二,硅料企业本月产能置换情况逐渐展开 ,短期内呈现产量增加的态势,市场认为减产幅度不及预期,难以作出积极反应 。其三 ,前期部分企业为保现金,被迫以低价去库,下游企业原料价格心理价位已经形成 ,暂时无法接受更高价格。截至目前,多晶硅在产企业数量为11家,基本全部处于降负荷运作状态。
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